이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며 성장가능성 및 업종별 경쟁력이 높은 삼성그룹에 포함되어 있는 삼성그룹 계열사 주식에 주로 투자하여 장기적으로 높은 자본이득을 추구하는 상품입니다. 그러나, 상기의 투자목적이 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 판매회사, 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

가. 투자전략 및 위험관리 - 자산배분계획 : 적립식펀드의 성격상 기간 분산투자효과가 펀드에 내재되어 있으므로 적극적인 자산배분전략 구사보다는 주식편입비율을 85% ~ 95% 수준에서 안정적으로 유지할 계획입니다. - 업종별로 경쟁력이 높은 삼성그룹 계열사 주식 위주의 포트폴리오를 구성할 계획입니다. . 삼성전자, 삼성물산, 삼성화재, 제일기획 등 각 업종별로 경쟁력이 높은 삼성그룹에 소속되어 있는 주식(삼성그룹주) 위주의 포트폴리오를 구성할 계획입니다. ※ 삼성그룹 계열사가 변경되는 경우 투자종목이 추가 또는 배제될 수 있습니다. . 삼성그룹주의 개별종목에 대한 주식편입비중은 유가증권시장내의 시가총액기준에 따라 탄력적으로 적용할 예정입니다. . 개별종목이 상대적으로 시장대비 과도하게 상승하여 투자신탁내 편입비중이 10%를 초과하게 되는 경우 3개월 이내에 10%이내가 되도록 리밸런싱을 실시할 예정입니다(Relative Profit Cut Rebalancing) 비교지수: [(KOSPI × 90%) + (CD금리 × 10%)]

재간접펀드의 투자비용 안내 : 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수이외 모든자신탁이 투자하는 펀드(피투자펀드)에 대한 합성 총보수 비용이 발생할 수있습니다. 재간접펀드의 보수에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.