이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에 규정하는 주된 투자대상으로 하여 주식의 가격상승에 따른 수익추구를 목적으로 합니다.

이 투자신탁은 가치주 위주로 주식에 60% 이상을 투자하고, 우량 채권 및 어음 등에 40% 이하로 투자하는 증권집합 투자기구(주식형)입니다. ① 주식투자: 저평가된 종목 위주로 편입비율 60%이상 유지 - 저평가된 종목을 발굴하여 제가치에 도달할 때까지 보유하는 전략 - 시장 흐름을 추종하는 전략이 아닌 기업에 투자하는 전략 - 종목매도는 적정가치에 도달하였거나, 보다 저평가된 종목을 편입하기 위한 경우, 기업에 대한 전망을 바꿀만한 중대한 이유가 있을 경우로 한정하여 빈번한 매매를 지양 ② 포트폴리오 구성 - 유니버스 구성: 당사의 재무적/정성적 기준에 따라 선별된 유니버스 내 종목군 안에서 투자 대상종목을 선정합니 다. 분기 1회 신규종목 추가 및 편입종목 삭제 등 점검을 원칙으로 하되, 종목 가치에 상당한 변화가 있는 경우 정기적 운용 회의를 통해 유니버스를 변경할 수 있습니다. - 자산배분: 시장의 방향성에 대한 판단에 근거한 자의적 자산배분보다는 상대적으로 저평가된 자산으로의 교체매 매를 위한 도구로 활용하고 종목 발굴을 통한 주식선택에 집중합니다. - 종목별 비중: 균등투자를 지향하되 시가총액 비중, 상대적 투자 매력도, 거래 유동성을 감안하여 비중 결정 ※ 비교지수 : KOSPI 90% + CD 91일물 수익률 10%